Come creare e gestire le tue dashboard su HubSpot

In quest'articolo vedremo come creare e gestire le tue dashboard su HubSpot. SI APPLICA A:

Questa funzione ti offrirà la possibilità di organizzare tutti i report correlati in un’unica dashboard. Potrai creare nuove dashboard per diversi scopi di reporting, condividere dashboard con altri utenti nel tuo account e clonare o eliminare dashboard esistenti laddove l’organizzazione della tua strategia di marketing lo richieda. Puoi creare nuove dashboard e personalizzare i loro report per uso personale, oppure puoi condividere una dashboard con altri utenti nel tuo account HubSpot, modificandone la visibilità. Puoi anche clonare le dashboard visibili a te ed eliminare le dashboard che hai creato per ridurre il disordine. I Super Admins o gli admins con il permesso di modificare i report (Edit reports ownership) possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. Nota: il numero massimo di dashboard che è possibile utilizzare sull’account HubSpot dipende dal livello di sottoscrizione dell’account. Ad esempio, se il tuo account ha sia Marketing Hub Enterprise che Sales Hub Professional, avrai a disposizione il numero massimo di dashboard in base alla tua sottoscrizione Enterprise. Puoi verificare i limiti delle dashboard in base alla sottoscrizione del tuo abbonamento nel  Catalogo prodotti e servizi di HubSpot (HubSpot's Product and Services Catalog).

Come crea una dashboard

• Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
• In alto a destra, fai clic su Create dashboard. Verrai indirizzato alla tua library dashboard.
• Puoi scegliere di eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Seleziona un modello di dashboard predefinito:
    • Nel pannello di sinistra, seleziona il tipo (type) di modello di dashboard che desideri visualizzare.
    • Seleziona un modello di dashboard , come Sales, Marketing, and Service.
    • Nel pannello di destra, rivedi i record. Deseleziona le checkbox accanto ai rapporti che non desideri includere.
    • Dopo aver determinato che si desidera creare una dashboard, fare clic su Next .
  • Seleziona Blank Dashboard per creare una dashboard vuota senza rapporti.

• Nel pannello di destra, inserisci un nome per la dashboard.

• Per impostare l'accesso utente a questa dashboard, fai clic sul menu a discesa Visibility e seleziona una delle seguenti opzioni:

• • Private to owner: consenti solo al tuo utente e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Questa possibilità è data a un super admin solo se è il proprietario della dashboard.
  • Everyone: consenti a tutti gli utenti nel tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
    • Seleziona “View and edit” per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il dashboard.
    • Seleziona “View only” per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non modificare, la dashboard.
  • Only specific users and teams (solo per account Enterprise): consenti a utenti e team specifici nel tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
    • Seleziona “View and edit” per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fare clic su “Next” in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno il permesso di visualizzazione e modifica alla dashboard.
    • Seleziona “View only” per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non modificare, la dashboard. Fare clic su “Next” in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione della dashboard.

• In basso a destra, fai clic su “Create dashboard”.

Come gestire le tue dashboard

• Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
• In alto a sinistra, fai clic sul menu a discesa della dashboard, che è il nome della dashboard corrente in cui ti trovi, e seleziona Manage dashboards.
• Per cambiare la proprietà di una dashboard, impostare una dashboard come dashboard predefinita per il tuo utente o eliminare una singola dashboard, passa con il mouse sulla dashboard che desideri modificare e fai clic sul menu a discesa Actions. Seleziona un'opzione:
  • Change owner: nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Dashboard owner e seleziona il nuovo proprietario. Fai clic su Change owner. Conferma di nuovo la modifica facendo clic su Change owner.

• • Set default dashboard: nella finestra di dialogo, fai clic su Set default. Questa dashboard ti verrà mostrata quando navighi su Reports > Dashboards.

• • Delete dashboard: se desideri mantenere i report personalizzati nella dashboard nell'elenco dei report, nella finestra di dialogo deseleziona la casella di controllo Delete all reports as well. Per confermare l'eliminazione, fare clic su Yes, delete dashboard.
• Per eliminare in blocco le dashboard:
  • Seleziona le caselle di controllo accanto alle dashboard che desideri eliminare. Nell'intestazione della tabella, fai clic su Delete.
  • Nella finestra di dialogo, deseleziona Delete all reports as well se desideri mantenere i rapporti personalizzati nella dashboard nell'elenco dei report.
  • Per confermare l'eliminazione, fare clic su Yes, delete dashboard.

Visualizza l'attività nella tua dashboard

• Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
• In alto a sinistra, fai clic sul nome della dashboard e seleziona la dashboard di cui desideri controllare il registro delle attività.
• In alto a destra, fai clic sul menu a discesa Actions e seleziona Activity log (Registro attività).
• Nella finestra di dialogo è possibile visualizzare le modifiche apportate, gli utenti che le hanno apportate e i timestamp di ciascuna modifica.