come creare e gestire le tue dashboard su HubSpot

Come creare e gestire le tue dashboard su HubSpot


In quest’articolo vedremo come creare e gestire le tue dashboard su HubSpot.

SI APPLICA A:

Marketing Hub  Professional , Enterprise
Sales Hub  Professional , Enterprise
Service Hub  Professional , Enterprise
CMS Hub  Professional , Enterprise

Questa funzione ti offrirà la possibilità di organizzare tutti i report correlati in un’unica dashboard. Potrai creare nuove dashboard per diversi scopi di reporting, condividere dashboard con altri utenti nel tuo account e clonare o eliminare dashboard esistenti laddove l’organizzazione della tua strategia di marketing lo richieda.

Puoi creare nuove dashboard e personalizzare i loro report per uso personale, oppure puoi condividere una dashboard con altri utenti nel tuo account HubSpot, modificandone la visibilità. Puoi anche clonare le dashboard visibili a te ed eliminare le dashboard che hai creato per ridurre il disordine.

I Super Admins o gli admins con il permesso di modificare i report (Edit reports ownership)  possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà.

Nota: il numero massimo di dashboard che è possibile utilizzare sull’account HubSpot dipende dal livello di sottoscrizione dell’account. Ad esempio, se il tuo account ha sia Marketing Hub Enterprise che Sales Hub Professional, avrai a disposizione il numero massimo di dashboard in base alla tua sottoscrizione Enterprise. Puoi verificare i limiti delle dashboard in base alla sottoscrizione del tuo abbonamento nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot (HubSpot’s Product and Services Catalog).

Come crea una dashboard

  • Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
  • In alto a destra, fai clic su Create dashboard. Verrai indirizzato alla tua library dashboard.
  • Puoi scegliere di eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Seleziona un modello di dashboard predefinito:
      • Nel pannello di sinistra, seleziona il tipo (type) di modello di dashboard che desideri visualizzare.
      • Seleziona un modello di dashboard , come SalesMarketing, and Service.
      • Nel pannello di destra, rivedi i record. Deseleziona le checkbox accanto ai rapporti che non desideri includere.
      • Dopo aver determinato che si desidera creare una dashboard, fare clic su Next .
    • Seleziona Blank Dashboard per creare una dashboard vuota senza rapporti.

  • Nel pannello di destra, inserisci un nome per la dashboard.

Nota: il nome della dashboard non può contenere un URL al tuo sito web.

  • Per impostare l’accesso utente a questa dashboard, fai clic sul menu a discesa Visibility e seleziona una delle seguenti opzioni:
    • Private to owner: consenti solo al tuo utente e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Questa possibilità è data a un super admin solo se è il proprietario della dashboard.
    • Everyone: consenti a tutti gli utenti nel tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Seleziona “View and edit” per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il dashboard.
      • Seleziona “View only” per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non modificare, la dashboard.
    • Only specific users and teams (solo per account Enterprise):  consenti a utenti e team specifici nel tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
      • Seleziona “View and edit” per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fare clic su “Next” in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno il permesso di visualizzazione e modifica alla dashboard.
      • Seleziona “View only” per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non modificare, la dashboard. Fare clic su “Next” in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione della dashboard.
  • In basso a destra, fai clic su “Create dashboard”.

Dopo aver creato la dashboard, puoi aggiungere report alla dashboard e personalizzarla.

Nota: le dashboard della library dashboard avranno nomi predefiniti nella lingua selezionata dall’utente per il proprio account . Se la dashboard viene creata e condivisa con utenti che hanno selezionato una lingua diversa, i nomi delle dashboard rimarranno nella lingua selezionata originariamente. Potresti voler rinominare le dashboard se lavori con utenti con impostazioni di lingua diverse.

Come gestire le tue dashboard

I Super admins o gli utenti abilitati alla visualizzazione o alla Modifica di report e dashboard nel tuo account possono visualizzare e modificare tutte le dashboard, a prescindere dalla visibilità o dalla proprietà. In caso contrario, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

È possibile modificare il proprietario di una dashboard, impostare una dashboard come predefinita ed eliminare le dashboard.

Nota: puoi modificare il nome e la visibilità di una dashboard solo quando visualizzi la dashboard .

  • Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
  • In alto a sinistra, fai clic sul menu a discesa della dashboard, che è il nome della dashboard corrente in cui ti trovi, e seleziona Manage dashboards.
  • Per cambiare la proprietà di una dashboard, impostare una dashboard come dashboard predefinita per il tuo utente o eliminare una singola dashboard, passa con il mouse sulla dashboard che desideri modificare e fai clic sul menu a discesa Actions. Seleziona un’opzione:
    • Change owner: nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Dashboard owner e seleziona il nuovo proprietario. Fai clic su Change owner. Conferma di nuovo la modifica facendo clic su Change owner.
    • Set default dashboard: nella finestra di dialogo, fai clic su Set default.. Questa dashboard ti verrà mostrata quando navighi su Reports > Dashboards.
    • Delete dashboard: se desideri mantenere i report personalizzati nella dashboard nell’elenco dei report, nella finestra di dialogo deseleziona la casella di controllo Delete all reports as well. Per confermare l’eliminazione, fare clic su Yes, delete dashboard.
  • Per eliminare in blocco le dashboard:
    • Seleziona le caselle di controllo accanto alle dashboard che desideri eliminare. Nell’intestazione della tabella, fai clic su Delete.
    • Nella finestra di dialogo, deseleziona Delete all reports as well se desideri mantenere i rapporti personalizzati nella dashboard nell’elenco dei report.
    • Per confermare l’eliminazione, fare clic su Yes, delete dashboard.

Visualizza l’attività nella tua dashboard

È possibile consentire l’accesso e la possibilità di apportare modifiche a una dashboard a più utenti. Quando noti modifiche a una dashboard, puoi visualizzare il registro delle attività e capire chi ha apportato queste modifiche.

  • Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
  • In alto a sinistra, fai clic sul nome della dashboard e seleziona la dashboard di cui desideri controllare il registro delle attività.
  • In alto a destra, fai clic sul menu a discesa Actions e seleziona Activity log (Registro attività).
  • Nella finestra di dialogo è possibile visualizzare le modifiche apportate, gli utenti che le hanno apportate e i timestamp di ciascuna modifica.

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