Questa funzione ti offrirà la possibilità di organizzare tutti i report correlati in un’unica dashboard. Potrai creare nuove dashboard per diversi scopi di reporting, condividere dashboard con altri utenti nel tuo account e clonare o eliminare dashboard esistenti laddove l’organizzazione della tua strategia di marketing lo richieda. Puoi creare nuove dashboard e personalizzare i loro report per uso personale, oppure puoi condividere una dashboard con altri utenti nel tuo account HubSpot, modificandone la visibilità. Puoi anche clonare le dashboard visibili a te ed eliminare le dashboard che hai creato per ridurre il disordine. I Super Admins o gli admins con il permesso di modificare i report (Edit reports ownership) possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. Nota: il numero massimo di dashboard che è possibile utilizzare sull’account HubSpot dipende dal livello di sottoscrizione dell’account. Ad esempio, se il tuo account ha sia Marketing Hub Enterprise che Sales Hub Professional, avrai a disposizione il numero massimo di dashboard in base alla tua sottoscrizione Enterprise. Puoi verificare i limiti delle dashboard in base alla sottoscrizione del tuo abbonamento nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot (HubSpot's Product and Services Catalog).
Come crea una dashboard
Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
In alto a destra, fai clic su Create dashboard. Verrai indirizzato alla tua library dashboard.
Puoi scegliere di eseguire una delle seguenti operazioni:
Seleziona un modello di dashboard predefinito:
Nel pannello di sinistra, seleziona il tipo (type) di modello di dashboard che desideri visualizzare.
Seleziona un modello di dashboard , come Sales, Marketing, and Service.
Nel pannello di destra, rivedi i record. Deseleziona le checkbox accanto ai rapporti che non desideri includere.
Dopo aver determinato che si desidera creare una dashboard, fare clic su Next .
Seleziona Blank Dashboard per creare una dashboard vuota senza rapporti.
Nel pannello di destra, inserisci un nome per la dashboard.
Nota: il nome della dashboard non può contenere un URL al tuo sito web.
Per impostare l'accesso utente a questa dashboard, fai clic sul menu a discesa Visibilitye seleziona una delle seguenti opzioni:
Private to owner: consenti solo al tuo utente e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Questa possibilità è data a un super admin solo se è il proprietario della dashboard.
Everyone: consenti a tutti gli utenti nel tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
Seleziona “View and edit” per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il dashboard.
Seleziona “View only” per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non modificare, la dashboard.
Only specific users and teams (solo per account Enterprise): consenti a utenti e team specifici nel tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
Seleziona “View and edit” per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare la dashboard. Fare clic su “Next” in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno il permesso di visualizzazione e modifica alla dashboard.
Seleziona “View only” per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non modificare, la dashboard. Fare clic su “Next” in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione della dashboard.
In basso a destra, fai clic su “Create dashboard”.
Dopo aver creato la dashboard, puoi aggiungere report alla dashboard e personalizzarla. Nota: le dashboard della library dashboard avranno nomi predefiniti nella lingua selezionata dall'utente per il proprio account. Se la dashboard viene creata e condivisa con utenti che hanno selezionato una lingua diversa, i nomi delle dashboard rimarranno nella lingua selezionata originariamente. Potresti voler rinominare le dashboard se lavori con utenti con impostazioni di lingua diverse.
Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
In alto a sinistra, fai clic sul menu a discesa della dashboard, che è il nome della dashboard corrente in cui ti trovi, e seleziona Manage dashboards.
Per cambiare la proprietà di una dashboard, impostare una dashboard come dashboard predefinita per il tuo utente o eliminare una singola dashboard, passa con il mouse sulla dashboard che desideri modificare e fai clic sul menu a discesa Actions. Seleziona un'opzione:
Change owner: nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Dashboard owner e seleziona il nuovo proprietario. Fai clic su Change owner. Conferma di nuovo la modifica facendo clic su Change owner.
Set default dashboard: nella finestra di dialogo, fai clic su Set default. Questa dashboard ti verrà mostrata quando navighi su Reports > Dashboards.
Delete dashboard: se desideri mantenere i report personalizzati nella dashboard nell'elenco dei report, nella finestra di dialogo deseleziona la casella di controllo Delete all reports as well. Per confermare l'eliminazione, fare clic su Yes, delete dashboard.
Per eliminare in blocco le dashboard:
Seleziona le caselle di controllo accanto alle dashboard che desideri eliminare. Nell'intestazione della tabella, fai clic su Delete.
Nella finestra di dialogo, deseleziona Delete all reports as well se desideri mantenere i rapporti personalizzati nella dashboard nell'elenco dei report.
Per confermare l'eliminazione, fare clic su Yes, delete dashboard.
Visualizza l'attività nella tua dashboard
È possibile consentire l’accesso e la possibilità di apportare modifiche a una dashboard a più utenti. Quando noti modifiche a una dashboard, puoi visualizzare il registro delle attività e capire chi ha apportato queste modifiche.
Nel tuo account HubSpot, vai su Reports > Dashboards.
In alto a sinistra, fai clic sul nome della dashboard e seleziona la dashboard di cui desideri controllare il registro delle attività.
In alto a destra, fai clic sul menu a discesa Actions e seleziona Activity log (Registro attività).
Nella finestra di dialogo è possibile visualizzare le modifiche apportate, gli utenti che le hanno apportate e i timestamp di ciascuna modifica.
Dopo aver creato la dashboard, puoi aggiungere report alla dashboard e personalizzarla. Nota: le dashboard della library dashboard avranno nomi predefiniti nella lingua selezionata dall'utente per il proprio account. Se la dashboard viene creata e condivisa con utenti che hanno selezionato una lingua diversa, i nomi delle dashboard rimarranno nella lingua selezionata originariamente. Potresti voler rinominare le dashboard se lavori con utenti con impostazioni di lingua diverse.